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      亞朵集團迎來IPO的終點

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      【摘要】此次IPO規??s減,但仍是美中上市的一個突破。

        金評媒JPM  ·  2022-11-10 15:38
      亞朵集團迎來IPO的終點 - 金評媒
      來源: 公眾號:capitalwatch   




      自亞朵集團首次在紐約公開申請首次公開發行(IPO)以來,已經過去了一年多。在中國審查海外上市規則、華盛頓收緊外國公司上市監管的背景下,這家中國酒店運營商一直在更新提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件?,F在,這家中國酒店運營商終于到達了終點線:將于11月11日(周五)上市。


      亞朵集團將通過出售475萬股ADS(美國存托憑證)籌集至多6180萬美元。預計價格區間為每股11至13美元,綠鞋期權將在IPO后額外收購712500股美國存托憑證。


      此次交易由美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、中國國際金融公司香港證券有限公司、招商銀行國際金融有限公司、Redbridge Securities和老虎證券承銷。該公司在提交給證券監管機構的文件中說,雪湖資本已提出在IPO中購買價值不超過1000萬美元的股票。


      此次IPO將標志著8月底以來的首次中美上市交易,也將是今年在紐約上市的第二大中國公司。在中國2021年的大規模打擊之后,許多IPO申請者擱置了計劃,或轉向國內市場。如今,來自中國的非新興企業尋求在美國上市并走到終點線的情況仍然很少見。


      亞朵是公認的中國連鎖酒店,經營高端和經濟型酒店。根據Frost & Sullivan的市場調查,亞朵在招股書中表示,截至2021年底,以客房數量計算,它是中國最大的中高檔連鎖酒店。此外,亞朵還得到了亞洲最大的旅游預訂平臺攜程集團 (NASDAQ:TCOM)的支持。


      招股書顯示,2022年前三季度營收為16.37億元,運營利潤為2.43億元。而上年同期營收為15.55億元,運營利潤為1.61億元。


      此次IPO籌得的資金將擴大亞朵在中國的酒店網絡,提升其服務產品,并提升品牌。部分收益將用于增強 IT 基礎設施和技術,包括數字操作系統和數據分析。


      在提交給美國證券交易委員會的最初文件中,亞朵的目標是募集3億美元的IPO資金。但在經歷了所有的動蕩之后,在尋求2022年在紐約上市的香港和中國公司中,只有尚乘數科(NYSE:HKD)在7月中旬以1.25億美元的IPO融資突破1億美元大關。


      亞朵將于本周五在納斯達克全球市場破冰上市,股票代碼為“ATAT”。



      來源: 公眾號:capitalwatch

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